BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informează investitorii despre finalizarea cu succes a ofertei de obligațiuni corporative BNET27A și setarea prețului de ofertă (sau “prețul de emisiune”) la care se va deconta tranzacția, la valoarea nominală a instrumentului de 100 lei/obligațiune. Astfel, suma ridicată de Emitent în cadrul acestei runde de finanțare este de 5.000.000 lei.
În perioada 30 mai – 21 iunie 2023, au fost scoase la vânzare un număr maxim de 50.000 obligațiuni corporative, negarantate, cu o valoare nominală de 100 lei, fiecare persoană interesată având posibilitatea de a subscrie în intervalul de preț 96 lei – 104 lei pe obligațiune, respectiv între 96% și 104% din valoarea nominală a instrumentului. În perioada de ofertă au fost plasate un număr total de 803 ordine de cumpărare, la prețul de închidere al ofertei de 100 lei fiind subscrise un număr de 71.814 obligațiuni, iar la prețurile superioare prețului de ofertă un număr de 14.393 obligațiuni. Conform Prospectului de ofertă, alocarea de acțiuni în dreptul subscrierilor acceptate (plasate la prețul de ofertă și la prețurile superioare) se face pro-rata, indicele de alocare fiind 0,5799993040. Ordinele de cumpărare aflate la prețuri inferioare prețului de emisiune nu vor fi executate. Data de executare a tranzacției este 22 iunie, iar data decontării tranzacției este 26 iunie.
În perioada următoare Emitentul va demara procedurile necesare obținerii din partea ASF a certificatului de înregistrare pentru instrumentele financiare BNET27A și listarea emisiunii pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
Această ofertă publică este prima dintr-o serie de oferte publice de obligațiuni corporative pe care Emitentul intenționează să le deruleze în acest an, fondurile astfel atrase fiind folosite atât pentru refinanțarea emisiunilor de obligațiuni scadente în 2023, cât și pentru proiectele noi de tip M&A.